1月8日，那位科技界的超级明星马斯克，在一场视频聊天中扔下了一个重磅消息：Optimus的更新可能就在几周后亮相！他不仅说进展非常顺利，还大力表扬了团队的表现，看来这次的更新绝对值得期待。

　　咱们之前一直给大家预告，一季度可能会出现Gen3的发布，马斯克的这番话似乎在暗示，这个机器人界的“大动作”可能真的要实现了。这对于特斯拉链上的所有的环节来说，无疑是一个大利好，尤其是那些进展好、边际变化大的环节。

　　专家们是这么分析的，第三代人形机器人的价值，大多数表现在几个变化上。首先是灵巧手的自由度大提升，这在某种程度上预示着像五洲新春、长盛轴承这样的公司，他们生产的微型丝杠产品将有大显身手的机会。还有川机器人、北特科技、兆威机电和鸣志电器等，他们也在微型电机领域做好了准备。

　　再来就是新型减速器的出现，双环传动可能会因此大放异彩。还有轻量化的趋势，爱柯迪、旭升集团、肇民科技等公司，他们通过以塑代钢和轻量化金属的方式，正在为机器人“减负”。

　　特别值得一提的是，灵巧手的下一代已经有了明确的发展趋势：轻量化和触觉传感器面积的提升。福莱新材、汉威科技、柯力传感等企业，可能会因此迎来新的发展机遇。

　　另外，英伟达也不甘落后，发布了Cosmos平台，这样的平台能生成符合物理规律的视频、场景，对于机器人、工业AI等领域来说，简直就是如虎添翼。而且，黄仁勋的机器人军团中，有6家是中国企业，包括宇树、智元、星动纪元、银河通用、傅利叶、小鹏，这让我们对中国机器人产业的发展更充满信心。

　　展望2025年，人形机器人公司将会百花齐放，技术也将快速迭代。我们看好海外特斯拉链和国内华为链的投资机遇。以下是一些需要我们来关注的标的，大家不妨多加留意：

　　拓普集团、三花智控：这两家公司是特斯拉关节总成的【高确定性】供应商，为特斯拉机器人提供核心部件，技术实力和市场地位不容小觑。

　　双林股份、北特科技、恒立液压：他们专注于行星滚柱丝杠这一【核心部件】的生产，是机器人运动系统的关键供应商。

　　旭升集团、嵘泰股份、爱柯迪：这一些企业在结构件领域有着【低估值】的优势，为机器人提供坚固的骨架支持。

　　华依科技：专注于IMU的研发和生产，虽然目前【低关注度】，但其在传感器领域的潜力不容忽视。

　　埃夫特、兆威机电、豪能股份、蓝黛科技：作为华为链上的重要一环，这一些企业在机器人产业链中扮演着重要角色。

　　赛力斯、奇瑞汽车、江淮汽车：华为链上的汽车制造商，也在机器人领域有所布局。

　　三花智控、拓普集团、中鼎股份：提供机器人关键总成，技术成熟，市场认可度高。

　　五洲新春、北特科技、绿的谐波、震裕科技、贝斯特、双林股份、南京化纤、恒立液压、斯菱股份、新坐标、雷迪克、兆丰股份：这一些企业在丝杠制造上有着精湛的工艺和技术。

　　绿的谐波、双环传动、精锻科技、中鼎股份、斯菱股份：减速器是机器人的心脏，这一些企业在该领域有着显著的优势。

　　柯力传感、福莱新材、奥比中光、凌云股份、安培龙、汉威科技、东华测试、华培动力：传感器是机器人的感官，这一些企业在传感器技术上不断创新。

　　肇民科技、旭升集团、爱柯迪、骏创科技、中研股份、新瀚新材、中欣氟材：专注于轻量化技术，提升机器人的性能和效率。

　　救市主力水平太差，不清楚空方主力是谁，不知道牛市旗手是谁。股市“稳”在3000点一带不让涨，降温后遗症很难治，这是典型的叶公好龙！

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